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Uber adquiere Delivery Hero – Lo que la tesis siempre anticipó, ejecutado en grande.
1. La noticia y por qué importa más de lo que parece en los titulares
El 16 de julio de 2026, Uber anunció una oferta de adquisición sobre Delivery Hero mediante una OPA voluntaria en efectivo a €41.50 por acción, lo que implica un valor...
Netflix Q2 2026 — El mercado tenía razón en los números. Pero se equivocó en la narrativa
- Lo que llega al Q2 — el contexto que el mercado ya descontó
Hace tres meses, cuando Netflix reportó Q1, la pregunta era si la caída del 10% en la acción era una reacción exagerada a un trimestre con ruido temporal.
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UnitedHealth ($UNH) — Q2 2026 + Earnings Call + Valuación actualizada
- Introducción — la pregunta que Q2 tenía que responder
Después de Q1, la narrativa cambió.
Ya no era si el modelo estaba roto.
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No con narrati...
Mi cartera — actualización
INTRODUCCIÓN
En marzo publiqué el segundo artículo de cartera, qué tenía, por qué, y cómo pienso la asignación de capital. Lo escribí en un vuelo con el móvil porque la laptop había decidido jubilarse. En este voy a hacer algo mejor, se lo...
El Capital de los Cuatro: Microsoft · Alphabet · Amazon · Meta
Introducción: por qué este mapa, y cómo está construido
Estamos en medio del ciclo de inversión de capital concentrado más grande en la historia corporativa moderna. Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta van a desplegar, de forma combinada, a...
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Market Timing en Large Caps, busco qué empresa está en oportunidad. Trabajo en una Trading Desk y comparto el análisis que hace un operador de mercado de profesión.
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