BASM’s Substack
BASM - 看圖說故事My personal Substack
| Platform |  | Pricing | Only free issues | Publishes | Weekly |
|---|---|---|---|---|---|
| Issues | 101 | Founded | 3 years ago | Last Issue | 3 months ago |
| Active | Language |  Korean | |||
Read this Newsletter
basm.substack.comLatest Issues
大戰若打不完，AVAV 與 KTOS 將繼續受惠？
【看圖說故事】整篇文章，很大的篇幅都是來自於 GS 的國防報告，並會稍微詳細解紹 GS 如何評估 AVAV 跟 KTOS 這兩間公司；
但認識一間公司，除了營收與獲利之外，看看過去的歷史故事其實滿有趣的，因此本篇文章最有趣的地方，應該是最後一段的有關於 KTOS 的成立經過；
【看圖說故事】想到國防，就會想到知名戰鬥機、坦克和軍艦，但地緣政治風險越演越烈，加上川普搧風點火，全球國防開支正朝著不斷增加的方向前進，熱錢/資金正開始重塑國防格局。
Go...
NVIDIA CUDA Tile vs. Google TPU ，傻傻分不清？
【看圖說故事】隨著 Google 正式推出 Gemini 3.0，市場關注的焦點迅速從模型本身的能力，擴散至其對整個 AI 生態系的潛在衝擊。投資人最初的擔憂集中在 Gemini 是否將對 OpenAI 形成結構性競爭壓力，進而改變 LLM 的商業化節奏與雲端服務格局；
但隨著討論深化，焦點進一步轉向 Google 內部算力體系的垂直整合優勢，特別是 TPU 在訓練與推論端的角色，是否可能對長期由 GPU 主導的 AI 算力市場造成實質影響。隨後，Google...
高盛看衰 Rocket Lab 又將 Neutron 試射延期？
【看圖說故事】Neutron 中型火箭首次發射被推遲至 2026 年第一季度，這是最大的壞消息，但好消息是，Rocket Lab 預計 Neutron 中型火箭隨後的 3 次全價 (full price ) 發射將在首次試射後的 12 個月內完成。
截至 FY25Q3 法說會， 積壓訂單中，已包含 2 個 Neutron 中型火箭全價任務，另有第 3 個簽約 Neutron 中型火箭的搭便車 ( ride-share) 任務尚未計入積壓訂單。
就先前的...
Constellation Energy(CEG) 是美國最大核電廠？
【看圖說故事】任何跟 AI 沾上邊的電力供應商都漲翻天，尤其是 SMR 族群的 OKLO；儘管市場都知道，這間公司不僅連一毛錢都還沒開始進帳，他的小型模租反應爐的設計都還在送審階段，而且就算送審過關，還要花多久時間才能蓋好 ？
但是，市場其實才不管這麼多，反正股價會漲就好，不要是最後一名出場就好？
保守一點的投資人，其實可考慮傳統一點的電力公司，畢竟 AI 現在就要用電，而電廠就是有現成的電，還有輸電線路，以及客戶，更重要的是可靠度；先比誰的電多，不管...
AI 客戶將越來越多的德州電王(ERCOT) - Vistra(VST) ？
【看圖說故事】Vistra 的核電其實不多，但受 AI 資料中心用電需求驅動，股價表現也不錯；
其實，資料中心最需要的是可靠電力，Vistra 的多元發電組合，能提供即時調度的電力來支援資料中心，尤其天然氣與儲能 (Moss Landing 儲能站是全球最大級別的電池儲能系統之一) 還是目前最能快速支援 AI 電力需求的技術。
發電能力
- 資料中心業者(如 Meta、Microsoft、Amazon)在談合約時，通常偏好能保證供電的電...
Key Facts
Audience Metrics
Subscribers, engagement, traffic and sponsorship for BASM’s Substack.
| Subscribers | Engagement | 67 | Monthly Web Visits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Accepts Sponsors | Estimated Cost per Ad | ||||
Explore More
Authors
The writers behind this newsletter.
FREDERICK R. KOBRIC 針對上市公司的選股 BASM 法則：「經營模式（Business Model）、假設 （Assumptions）、策略 （Strategy） 和管理（Management），簡稱 BASM」。 BASM法則可以預測哪家公司將會成長茁壯，創造傲人的股票報酬率。
Social
Frequently Asked Questions
How can I access the email archive for BASM’s Substack?
You can find recent issues that have been published by BASM’s Substack on Reletter by scrolling up to where it says Latest Issues. Tap on the link for any of the most recent emails or hit More Issues to see older ones.
How many subscribers does BASM’s Substack have?
To see how many people subscribe to BASM’s Substack, simply upgrade your Reletter account. We provide readership numbers and lots of other stats for this newsletter so you can decide if it's worth reaching out to.
How can I advertise in BASM’s Substack?
Newsletter advertising can be extremely effective when it's done right. Before you pitch BASM’s Substack as a potential sponsor or partner, make sure that you've done your research and checked its newsletter stats with Reletter.
Then, personalize one of our winning pitching templates and send it to the right person using the contact info provided.
How much does it cost to sponsor a publication like BASM’s Substack?
Newsletter ad rates (or CPM) vary depending on many factors, including industry, number of subscribers, open rate, ad placement and more.
To find out how much an ad will cost, contact BASM’s Substack using the contact information provided and ask for a copy of their media kit.
How can I find newsletters related to BASM’s Substack?
Scroll up to where it says Related Newsletters to see other publications like BASM’s Substack. You can also search our email newsletter directory to discover other newsletters that cover the topics you're interested in.
How do I contact BASM’s Substack?
Reletter provides this newsletter's website URL above, where you will often find their contact information. We also provide links to associated social media accounts and pitching templates so you can reach out fast.