Research para inversores que quieren entender antes que el consenso qué está cambiando en los mercados, los sectores y las compañías.
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Recesión o Estanflación, no hay más
Hay un error analítico que el consenso macro repite con disciplina cíclica: tratar los shocks de oferta como ruido externo. La lógica funciona cuando el ciclo es robusto. Cuando la base es frágil, deja de funcionar. La base ya no es robusta...
Vender el cuello de botella, comprar la pala
La metáfora más vieja del análisis financiero es la de la fiebre del oro: cuando todos cavan, vende palas. Es una metáfora útil hasta que se aplica a un ciclo industrial moderno y se vuelve perezosa. Las palas se desgastan, se reemplazan, y...
A partir de hoy, todo el research de GCR es gratuito.
Llevo meses publicando research, tesis de inversión y análisis de mercado detrás de un paywall. Hoy eso cambia.
A partir de hoy, todo el contenido de GCR es gratuito. Cada artículo, cada análisis, cada tesis. Sin muro de pago. Sin restricc...
UNH 1Q26: El trimestre que no dice lo que parece
Hay una forma convencional de leer el primer trimestre de UnitedHealth, y hay una forma correcta. La convencional es mirar el MCR en 83.9%, ver que es el mejor desde 1Q24, notar que el cash flow operativo fue 1.4x net income, que los márgen...
Basic-Fit 1Q26: primero se gana el mercado, después se optimiza el precio
Los earnings de este trimestre importan menos por el crecimiento reportado, y más por lo que sugieren sobre la estrategia de Basic-Fit. Mi lectura es que la compañía ha tomado una decisión clara, competir primero por volumen, no por precio....
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