André Trotta
André Marcon TrottaAnálise top-down de mercados globais: do cenário macro ao ativo específico.
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| Issues | 23 | Founded | 3 years ago | Last Issue | 10 days ago |
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Como os compradores contornam a fila da rede elétrica
Quinto de oito textos sobre o capex de datacenters de IA. O quarto mapeou treze elos da cadeia e mostrou que quatro dos cinco mais críticos são elétricos.
Cada contorno adotado revela qual restrição o comprador considera intransponível no...
Quatro dos cinco maiores gargalos da IA são elétricos
Quarto de oito textos sobre o capex de datacenters de IA. O terceiro converteu o capex comprometido em 25 GW de capacidade que precisa ser energizada em doze meses, contra um parque instalado de 24 GW nos EUA.
A narrativa dominante desde 2...
Os 25 GW que a cadeia elétrica precisa entregar em 2026
Terceiro de oito textos sobre o capex de datacenters de IA. Os dois primeiros trataram do que foi gasto e do capex que existe economicamente sem passar pela linha de investimento.
Projetar capex a partir da intenção declarada de gastar pro...
O capex de IA que não aparece na linha de capex
Arrendamento financeiro é capex econômico registrado fora da linha de aquisição de imobilizado. A companhia obtém o direito de uso de um ativo, assume uma obrigação de pagamento e reconhece o ativo no balanço, mas o desembolso não transita...
Os hyperscalers gastaram US$ 165 bilhões em um trimestre
Primeiro de oito textos sobre o capex de datacenters de IA. A série reconstrói, a partir dos formulários protocolados na SEC, quanto foi efetivamente gasto, o que precisa acontecer na cadeia física para que os guidances se materializem, e o...
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Análise macro de ciclos de mercado e liquidez aplicada à seleção de ativos, para construir e acompanhar um portfólio de investimentos sólido e rentável. CNPI-T e CGA.
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