如果你在找「明牌」代號，只想問漲跌，那這裡不適合你。 但如果你想建立自己的投資決策系統，在噪音中找到穿越週期的訊號，歡迎上船。
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被遺忘的巨人重返巔峰？跨資料中心互連（DCI）成下一重點？ - 深入分析第48期：Nokia，Cisco
Nokia 和 Cisco 這兩個名字，代表的是科技史上的兩段「失落傳奇」。
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KP商周專欄(第2002，2003，2004，2005期)
歡迎來到 FOMO研究院的特別內容。這幾篇文章是我受邀於《商業周刊》發表的獨家專欄。根據協議，專欄文章在刊登滿一個月後，我會將完整內容解禁，專屬分享給研究院的付費會員。
歡迎來到 FOMO研究院的特別內容。這幾篇文章是我受邀於《商業周刊》發表的獨家專欄。根據協議，專欄文章在刊登滿一個月後，我會將完整內容解禁，專屬分享給研究院的付費會員。
長端利率上升怎麼辦？Cerebras上市，對Nvidia，台積電，記憶體廠有甚麼啟示？- KP思考筆記(第42期)
科技股在連漲了將近一個月後，這個星期終於迎來了一些波動。市場上有很多聲音，試圖為這次回調找理由，但老實說，最簡單也最真實的原因往往只有一個：
漲太多了。
作為投資者，我們天生喜歡為每一波漲跌尋找確鑿的因果關係。這很正常，因為人類的本能需要「確定性」來安撫焦慮。
如果我告訴你，市場很多時候的波動其實並沒有特定原因，純粹是情緒與籌碼的隨機碰撞，你可能很難接受。
相反地，那些聽起來頭頭是道、甚至帶點驚悚色彩的宏觀敘事，往往最能觸動人心。但大家要記住：
投資是反人性的，...
邊緣AI的贏家？Agentic AI的受惠者？是資安還是網路基礎設施公司？ - 深入分析第47期：Cloudflare
你最近或許聽過，華爾街開始將 Cloudflare 稱為「邊緣 AI（Edge AI）的贏家」。
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高盛認為AI將迎來拐點？CPU繼續狂歡？Anthropic OAI加速AI應用？- KP思考筆記(第41期)
大家好，我是 KP，歡迎來到第 41 期的《週末思考筆記》。
為什麼我喜歡在 Substack 寫深度文章？
在網路上分享分析，初衷當然是為了整理思緒，將研究成果與大家交流。但老實說，如果說完全不在意流量，那絕對是騙人的。看到文章被瘋傳、數據漂亮，心裡肯定會開心，反之亦然。
然而，如果只在 Facebook 或 Threads 這種平台發文，很容易就會掉進「流量陷阱」。
在演算法掛帥的社交平台上，流量就是一切；沒有點擊，你的聲音就等於不存在。這會逼著創作者去追逐最熱門...
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